Acesse o menu Financeiro » Recebimentos.
No campo de busca, poderá pesquisar os recebimentos por aluno. Poderá também selecionar a situação dos recebimentos, por "Aguardando", "Pago" ou "Cancelado" ou "Todos".
Observação: Entrará no estado "Aguardando" quando for um recebimento por meio do cartão de forma Online e esse ainda não ter sido confirmado na operadora até o momento.
Na guia "Agrupados" serão exibidos somados os valores recebidos no mesmo pagamento. Por exemplo, recebeu do aluno uma mensalidade de R$120,00 mais a taxa de matrícula de R$30,00, neste local exibe o valor somado de R$150,00.
No Filtro Avançado poderá filtrar por:
- Consumidor Final: para vendas de produtos a pessoas que não possuem cadastro no sistema
- Recorrente: pagamentos que foram cobrados e recebidos automaticamente pelo SCA
- Com desconto: recebimentos que possuem um desconto, sendo recebido um valor menor que o valor da cobrança
- Painel e Aplicativo: todos recebimentos que foram realizados pelos alunos no app
- Usuários: visualizar todos recebimentos realizados por um usuário (funcionário) do seu sistema
Além disso, é possível filtrar recebimentos por período, sendo "Este mês", "Mês passado", "Hoje", "Ontem" e por "Outro Período".
» Visualizando os recebimentos por período.
Observação: Ao realizar o filtro avançado, sempre clicar no botão "Filtrar" ou "Limpar" para realizar ou limpar o filtro.
Também é possível visualizar os recebimentos por data de recebimento e transação. Confira nesse passo a passo como fazer esse filtro:
» Entendendo a diferença entre data de transação e recebimento
Na guia "Detalhados" os recebimentos aparecerem separados, detalhando a descrição do nome de cada recebimeto.
Além dos filtros da tela "Agrupados", no filtro avançado dessa aba é possível listar:
- Matrículas: todos os recebimentos referente a taxa de matrícula
- Mensalidades: todos os pagamentos de mensalidades, independentemente da periodicidade do plano
- Vendas: todas as vendas de produtos
- Serviços: todos os recebimentos relacionados a serviços, como avaliação física, estacionamento, etc.
Mais abaixo, há os filtros de "Planos" e "Periodicidades", onde você pode filtrar por situações específicas. Por exemplo: listar tudo que foi recebido no plano "Musculação Mensal".
Já o filtro "Descrição" é possível filtrar pelo nome da descrição do recebimento, e o sistema irá exibir todos recebimentos com esse nome de lançamento.
» Como filtrar pela descrição do recebimento
Na guia "Movimentações" serão exibidas a forma de pagamento de cada um dos seus recebimentos.
No Filtro Avançado, além dos filtros da guia "Agrupados", também é possível filtrar pela Forma de Recebimento. Dessa forma, você pode listar tudo que foi recebido em uma forma de pagamento específica.
» Visualizando os recebimentos por forma de pagamento
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