Acesse o menu Relacionamento » Automação.
Na visão Geral, clique em "Aniversariantes".
Em seguida em "Nova Automação".
Selecione uma automação por vez para configurar.
Em seguida, clique em "Nova Ação" e selecione um ou mais canal que deseja notificar: "Ligação", "WhatsApp", "Painel e Aplicativo", "E-mail" e "SMS".
Observação: As ações para Ligação e WhatsApp são agendadas e ficam disponíveis em Relacionamento » Contatos. Ações para notificar via E-mail, SMS, Painel e Aplicativo são enviadas automaticamente pelo sistema.
Arraste os campos disponíveis e preencha com o texto desejado. Após as alterações clique em "Salvar".
Concluído as alterações marque a opção "Ativar".
Pronto, sua automação esta ativada!