Acesse o menu Relacionamento » Automação.
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Na visão Geral, clique em "Avaliação Física".
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Em seguida, clique em "Nova Automação".
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Configure uma automação por vez, para assegurar precisão em cada etapa.
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Em seguida, clique em "Nova Ação" e defina como deseja notificar seus clientes. Escolha entre os canais disponíveis: “Ligação”, “WhatsApp”, “Aplicativo”, “E-mail” ou “SMS”.
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Observação: As ações de Ligação e WhatsApp são agendadas e podem ser gerenciadas em Relacionamento » Contatos.
Ações para notificar via E-mail, SMS, Aplicativo são enviadas automaticamente pelo sistema.
Uma nova aba será exibida automaticamente para que você insira as informações necessárias. Preencha todos os campos solicitados.
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Após preencher todos os detalhes, clique no botão “Salvar” para registrar suas configurações.
Para ativar a automação, localize e marque o campo “Ativar”.
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Pronto! Sua automação foi ativada com sucesso.